Задачі

«Задачі → Нова задача», дія «Задача» в чаті або вкладка «Задачі» в контакті. У задачі: що зробити, хто робить, коли, контакт, важливість, список, опис у Markdown і власні поля задач.

Коли настає строк, виконавець отримує сповіщення (дзвіночок внизу меню). Кнопка «Зроблено» закриває задачу, «Повернути» відкриває знову.

У списку задач — фільтри «Відкриті», «Зроблені», «Прострочені». Без права «Бачити задачі всіх» співробітник бачить задачі, поставлені йому або ним.

«Налаштування → Списки задач»: «Продажі», «Сервіс», «Беклог». Задачі контактів і розмов можуть бути й без списку.

У списку є «Хто ще бачить список»: ролі, які бачать його задачі, навіть якщо їхня роль не дає доступу до задач, і чи можуть вони коментувати. Так можна відкрити клієнтові один список, не показуючи решти. Це звичайне правило доступу, його видно в «Налаштування → Правила доступу».

Велику задачу розбивають на кроки: вкладка «Підзадачі» показує прогрес, наприклад «Підзадачі · 1/6», а «Додати підзадачу» додає крок. У самій підзадачі видно, частиною якої задачі вона є.

Кнопка «Дошка» над списком показує задачі колонками. Дошка задач обирає список і групує за будь-яким полем — так само, як дошка угод.

Свої статуси («Нове», «В роботі», «На перевірці», «Готово») робляться полем «Вибір зі списку» для задач. Варіант з позначкою «Закриває задачу» робить задачу зробленою, а «Зроблено» на задачі ставить перший такий варіант.

Поле «Зовнішній ключ» у розділі «Для синхронізації» — унікальний у списку ключ, за яким задачу знаходить зовнішня система. Через REST API задачі можна створювати й оновлювати за цим ключем.