Продажі · Контакти
Контакти й компанії
Картка контакту, канали людини, відповідальний, теги, власні поля, мова, компанії й об’єднання дублів.
Контакт — це людина
Контакт з’являється сам, щойно людина пише в підключений канал, або його додають вручну: «Контакти → Контакти → Новий контакт». Одна людина може писати з Telegram, WhatsApp і Viber — це один контакт з кількома каналами, видно їх на вкладці «Канали».
У картці: ім’я, прізвище, як показувати, телефон, пошта, компанія, відповідальний, теги, мова й додаткові поля. Нижче — вкладки з угодами, задачами, листами й візитами (якщо ці модулі ввімкнено), а поруч — стрічка з коментарями й історією змін.
Відповідальний і видимість
Відповідальний — той, хто веде контакт. Контакт без відповідального бачать усі, хто працює з контактами. Співробітник без права «Бачити всі контакти й компанії» бачить свої й нічиї. Фільтр «Мої» в списку показує лише ваші.
Теги
Теги — швидкі мітки: «VIP», «Опт», «Прийшов з реклами». Створюють їх у «Контакти → Теги» (назва й колір), а ставлять у картці контакту, у воронці дією «Додати тег» або точкою входу сайту. За тегами фільтрують список контактів і обирають отримувачів розсилки.
Власні поля
«Налаштування → Поля → Нове поле». Оберіть, для чого поле: контакти, компанії, угоди чи задачі. Ключ пишеться латиницею (city, birthday): за ним поле знаходять воронки, імпорт і API. Після створення ключ не змінюється.
| Тип | Приклад |
|---|---|
| Текст | Місто, коментар менеджера |
| Число | Кількість замовлень |
| Так / ні | Погодився на розсилку |
| Дата | День народження |
| Вибір зі списку | Джерело: сайт, реклама, рекомендація — варіанти з кольором |
| Кілька зі списку | Інтереси |
| Співробітник | Хто консультував |
Видалене поле зникає з форм, але значення в записах лишаються. За полями-списками можна групувати дошку угод.
Компанії
«Контакти → Компанії»: назва, ЄДРПОУ чи інший код, телефон, пошта, сайт, адреса, нотатки, відповідальний і власні поля. Контакт належить одній компанії; на вкладці «Контакти» компанії видно всіх її людей.
Об’єднання дублів
Якщо одна людина записалася двічі (скажімо, спершу з сайту, потім з Telegram), відкрийте один з контактів і натисніть «Об’єднати». Канали, теги, поля й розмови іншого контакту перейдуть сюди, а сам він зникне зі списку.