Угоди й дошки

«Налаштування → Етапи угод». Набір етапів — це ваш шлях продажу: «Нова заявка → Консультація → Рахунок → Оплачено». Наборів може бути кілька: «Продажі», «Опт», «Сервіс». Угода живе в одному наборі.

У кожного етапу є колір і значення: «В роботі», «Виграно» або «Програно». Значення етапу визначає стан угоди. Окремих лідів у Bordee немає: лід — це угода на першому етапі.

Там само кнопка «Валюта угод»: одна валюта на весь бізнес.

«Угоди → Нова угода», дія «Угода» в чаті або вкладка «Угоди» в контакті й компанії. В угоді: назва, сума, етап, контакт, компанія, відповідальний, «Закрити до» і власні поля угод.

Кожен перехід між етапами записується в стрічку угоди: хто, коли, звідки й куди. Коли угоду переводять у «Програно», Bordee питає причину; «Повернути в роботу» відкриває її знову.

«Угоди» відкриваються дошкою: колонки — етапи, картки — угоди. Перетягніть картку в іншу колонку, щоб змінити етап. У заголовку колонки — кількість угод і сума. Кнопка «Відкрити» на картці відкриває угоду в бічній панелі, не залишаючи дошку. Кнопка «Таблиця» перемикає на звичайний список.

Зміни інших співробітників з’являються на дошці одразу.

Вигляд — збережений спосіб показати дошку. Вкладки виглядів угорі, «+» додає новий. Вигляди бувають спільні для всіх і особисті; спільні змінює той, кому роль дозволяє налаштовувати спільні дошки.

• Фільтр — умови «є», «не є», «порожнє», «не порожнє» за будь-яким полем;
• Сортування — за полем або власний порядок перетягуванням;
• Мої і пошук;
• меню «⋯»: які поля показувати на картці й у якому порядку, групування (етап, відповідальний, поле-список), підгрупи, підсумок колонки, розмір карток, кольорові колонки, перенос тексту, скільки карток завантажувати.

Колонки можна перетягнути у свій порядок, а непотрібні сховати.

Воронка з запуском «Угода перейшла на етап» стартує в останній розмові контакту, коли угода потрапляє на обраний етап: наприклад, «Оплачено» надсилає подяку й інструкцію. Якщо налаштовано Conversions API, виграна угода може передати в Meta подію Purchase із сумою.