Угоди й дошки як у Notion
Етапи продажу, суми й відповідальні, дошка з перетягуванням, групуванням, фільтрами й збереженими виглядами для всієї команди чи лише для себе.
Ваш шлях продажу
Кілька наборів етапів — «Продажі», «Опт», «Сервіс» — кожен зі своїми кольорами й значенням «в роботі», «виграно», «програно». Лід — це угода на першому етапі: дані не двояться між лідом і угодою.
Дошка, що підлаштовується
Перетягніть картку — етап змінився, у стрічці записано хто й коли. Групуйте за етапом, відповідальним чи будь-яким полем-списком, додайте підгрупи, підсумок суми в колонці, колір колонок і розмір карток. Відкривайте угоду в бічній панелі, не залишаючи дошку.
Вигляди для кожного
Збережіть фільтри й налаштування як вигляд: спільний для команди або особистий. Зміни колег з’являються на дошці одразу.
А також
Кнопка «Угода» в розмові створює угоду з цим контактом.
Bordee питає її, коли угоду переводять у «Програно».
Перехід угоди на етап запускає бота: подяка, інструкція, відгук.
Виграна угода передає суму в рекламу через Conversions API.